Усугубляющийся финансовый кризис и катастрофическая нехватка ресурсов в стране резко сократили число финучреждений, кредитующих население. Расследование «ДС» показало, что на начало апреля займы частным лицам реально предоставляли только 14 банков. Они все еще готовы ссужать средствами на покупку авто, недвижимости и бытовой техники, но выдвигают к заемщикам немыслимое количество условий, в результате чего реально получить деньги удается лишь каждому пятому обратившемуся украинцу, а 80% заявок отсеивается еще на этапе рассмотрения. Банкиры даже сформировали черный список из отраслей экономики, работникам которых прямо с порога отказывают в финансировании. Изгоями стали труженики металлургических, химических и строительных компаний, финансисты и риэлторы.
Автокредитор мельчает
Наиболее представительно этой весной выглядело автокредитование. Займы на покупку автомобилей сегодня реально выдают шесть финучреждений: Индэкс-Банк, ВТБ Банк, Астра Банк, БМ Банк, Кредит Европа Банк и КредитВест Банк. Кроме того, водителей ссужают средствами несколько финансовых компаний: RCI Financial Services Ukraine (программы Nissan Finance и Renault Finance), «Еврокапитал» («дочка» корпорации «АИС»), «ПростоФинанс» и «Нико Капитал». Главный недостаток автомобильного сектора — это отсутствие выбора. В финучреждении больше нельзя оформить заем на приобретение любой марки авто, его дают лишь на ограниченный круг машин — около двух десятков марок: BMW, Mini, Volkswagen, Hyundai, Кiа, Mitsubishi, Peugeot, Dacia, Renault, Nissan, Toyota, а также автомобили производства СНГ («ВАЗ», «ГАЗ») и Китая (Chery, Ssang Yong и Geely).
Всего девять финучреждений, по словам экспертов, к началу апреля осталось и на ипотечном рынке: БМ Банк, Кредит Европа Банк, КредитВест Банк, ВТБ Банк, Приватбанк, Терра Банк, Индустриалбанк, Первый инвестиционный банк и Украинский Бизнес Банк. В этом случае заемщикам также приходится мириться с целым рядом жестких ограничений, поскольку кредиты оформляются преимущественно на покупку залоговой недвижимости, новостроек, возведенных партнерами либо акционерами финучреждений, либо на кредитование в рамках программы Государственного ипотечного учреждения (на 2009 г. Кабмин выделил ему 1,15 млрд грн.). Пять заимодавцев осталось в сегменте мелкокалиберного кредитования (магазинные кредиты и займы наличными): Дельта Банк, ОТП Банк, Индэкс-Банк, Приватбанк и УкрСиббанк.
Финансисты не скрывают, что список из вышеупомянутых 14 банков-кредиторов постоянно меняется: некоторые из них время от времени сворачивают свои программы и работают в зависимости от текущего состояния ресурсной базы. «Другие поступают еще проще: принимают кредитные заявки, но лишь для пополнения клиентских баз на будущее, в расчете на то, что у них появятся средства и они возобновят кредитование», — рассказала «ДС» исполнительный директор компании «КредитСвит» Любовь Слободенюк.
Повальное сворачивание программ потребкредитования сегодня объясняют несколькими причинами. Главная — острая нехватка ресурсов. По данным Нацбанка, общий депозитный портфель банковской системы только в январе–феврале уменьшился на 37,3 млрд грн. (10,4%). Средств, поступающих от заграничных (преимущественно материнских) структур и от НБУ, не всегда хватает даже чтобы покрыть рост невозвратов по кредитам и расплатиться по внешним заимствованиям. «Те же, у кого по разным причинам есть свободные средства, не спешат разворачивать кредитование. Во-первых, в нынешних условиях они стараются не создавать разрывов ликвидности: не выдавать долгосрочные кредиты «короткими» ресурсами. Во-вторых, налицо ухудшение экономической ситуации и увеличение безработицы в стране, и банкиры не уверены, что благополучные сейчас заемщики смогут завтра обслуживать кредиты», — говорит первый заместитель председателя правления Дочернего банка Сбербанка России Владислав Кравец. «Наше финучреждение до конца февраля кредитовало покупку жилья, однако было вынуждено свернуть ипотечные программы. Мы поняли, что не можем прогнозировать стоимость недвижимости: достаточно упасть ценам, и заемщики в будущем откажутся от погашения кредита», — дополнил его директор департамента разработки банковских продуктов Астра Банка Сергей Мищенко.
Все дороже и короче
Наиболее привлекательно сегодня выглядят программы автокредитования. Чтобы помочь с продажами акционерам и партнерам-дилерам, изобретательные финансисты внедрили схему, позволяющую предоставление гражданам валютных займов. В конце 2008 г. это казалось невыполнимой задачей: постановлением НБУ №406 регулятор с 27 декабря ввел 100%-ное резервирование под валютные кредиты для заемщиков, не имеющих валютных поступлений. Чтобы обойти этот документ и организовать для украинского гражданина, получающего зарплату в гривне, поступления в долларах и евро, его просят открыть в банке-кредиторе мизерный депозит в СКВ. После чего в графе «валютные поступления» тот может указывать, что у него есть доходы от валютного вклада (их сумму указывать не обязательно) — проценты по нему, и претендовать на кредиты в инвалюте. Ставки по ним сегодня заметно меньше, чем по гривне — 18–20% годовых. Автокредиты же в нацвалюте за три месяца этого года подорожали с 24–28 до 32–40% годовых. На валюте поблажки финансистов заканчиваются: минимальный первоначальный взнос к началу апреля вырос с 20–30 до 50% стоимости машины, а сроки кредитования сократились с пяти–семи до двух–трех лет.
Менее находчивыми оказались участники ипотечного рынка. Их заемщики до сих пор могут претендовать лишь на гривневые кредиты, которые так же, как и в автокредитовании, подорожали с 25–27 до 32–40% годовых. Не менялась в нынешнем году ставка лишь по займам, оформляемым по программам Государственного ипотечного учреждения — 14-20% годовых (по словам финансистов, реально кредиты ГИУ сегодня предоставляет Терра Банк, Индустриалбанк и Украинский Бизнес Банк). Ипотечные кредиты сейчас выдаются лишь в трех случаях: при покупке у финучреждения залогового жилья, новостроек его акционеров либо партнеров и в рамках проекта ГИУ. На наиболее лояльные условия можно претендовать лишь в последнем случае: эти кредиты по-прежнему выдаются со взносом от 25% стоимости жилья на срок до 30 лет, а по остальным минимальный взнос был повышен с 30–50% до 50-70% и сроки сокращены с 10–20 до трех–пяти лет.
Практически не изменились условия лишь в одном сегменте — мелкокалиберном кредитовании. «Стоимость таких займов, несмотря на их общее подорожание, остается стабильной. Ведь эффективные ставки и комиссии там всегда были высоки — до 80–100% годовых (в зависимости от стоимости приобретаемого товара), не поменялись и сроки — они колеблются от шести месяцев до трех лет», — рассказал «ДС» зампредседателя правления крупного киевского банка. Изменился лишь размер первоначального взноса: если раньше он составлял 0–10% цены товара, то теперь достигает 20–30%.
Заемщиков пугают черными списками
Граждане на удивление спокойно реагируют на стремительное ухудшение кредитных условий. «Когда цены на квартиры и машины падают, украинцы с накоплениями имеют возможность реализовать ранее неосуществимую мечту. Обычно для покупки им недостает совсем немного средств, и чтобы не упустить хорошее предложение, они обращаются в банк», — рассказала «ДС» директор департамента розничного бизнеса БМ Банка Наталья Байдакова. По словам финансистов, чаще всего за ипотечными и автокредитами сейчас приходят клиенты, имеющие на руках 75–85% стоимости квартир и машин, и оформляют их на один–три года. Правда, далеко не все претенденты проходят отбор. После изменения в этом году критериев оценки заемщиков отсеиваются до 70–80% соискателей. Обычно они срезаются на расчете платежеспособности. «Банки требуют, чтобы ежемесячный платеж по кредиту составлял не более 30–35% дохода заемщика, хотя еще осенью допускалось, чтобы он отдавал в погашение кредита порядка 40–50% своих денежных поступлений», — сказала «ДС» Любовь Слободенюк. «Достаточно распространенным требованием сегодня стало также наличие поручителя: при оформлении ипотеки и автокредита финучреждения требуют, чтобы третье лицо поручилось за заемщика. При этом поручитель предоставляет практически те же документы и проходит те же проверки, что и заемщик», — дополнил ее Сергей Мищенко. Нередко при оценке потенциальных заемщиков речь заходит и об абсолютно формальных признаках, таких, например, как их профессия и место работы. В некоторых банках даже появились своего рода черные списки: минимальные шансы на получение кредита в апреле имеют работники металлургической, химической, строительной и финансовой отраслей, а также риэлторы. А вот списки наиболее привлекательных профессий заемщиков финансисты не формируют.
Год без кредитов
В ближайшие месяцы банкиры не обещают сколько-нибудь заметного улучшения условий потребкредитования и расширения количества программ. «Число кредиторов будет только уменьшаться, поскольку мы наблюдаем негативную динамику развития экономики и финансового сектора», — говорит Владислав Кравец. По мере увеличения ресурсного дефицита оставшиеся в потребсекторе финучреждения продолжат повышать кредитные ставки и сужать круг заемщиков. Возродить программы для населения финансисты обещают при совпадении нескольких условий. «Банки должны привлечь достаточное количество гривневых ресурсов, должна произойти стабилизация национальной валюты и появиться платежеспособный спрос. То есть финучреждения удостоверятся, что клиенты в основной массе в состоянии погашать кредиты», — сказала «ДС» директор департамента развития розничного бизнеса Индэкс-Банка Татьяна Шаповал. «В первую очередь кредитование оттает в ипотечном сегменте. Это произойдет, когда рынок недвижимости достигнет своего дна. После него станет восстанавливаться автокредитование и только за ним кредитование в магазинах», — считает заместитель председателя совета директоров, директор по региональному развитию Дельта Банка Андрей Киселев. По оптимистическим прогнозам, возрождение розничного рынка произойдет в начале 2010 г., по пессимистическим — во втором полугодии следующего года.
|
